Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который мечтает заполучить магический шар, спрятанный в замке. Колдун заманивает Дерека в ловушку, и Одетт вновь превращается в лебедя, чтобы спасти возлюбленного!

Режиссер: Ричард Рич